Standard-Angebote...
falcana bietet dir ein sehr umfangreiches und flexibles Angebots-Tool, mit dem du viele Möglichkeiten hast, deine Angebote zu erstellen.
Die pdfs, welche aus den eingegebenen Daten generiert werden, geben dir die Möglichkeit, dein Standardbriefpapier einzubinden. Das Resultat sind aus unserer Sicht optisch saubere und ordentliche Angebote.
... oder doch ganz individuell gestaltete Dokumente?
Gestaltung der Vorlagen in Word
Falls dir jedoch das Standard-Layout nicht ausreicht, und du die optische Gestaltung oder die Gliederung deines Angebotes noch wesentlich individueller ausführen willst, bietet falcana auch hierfür nahezu grenzenlose Möglichkeiten für dein Layout.
Gut geschriebene Angebote verkaufen dein Produkt von selbst - und sind somit richtig viel Geld wert!
- Der Clou: du kannst die Angebotsvorlagen völlig frei und individuell in Word oder einem ähnlichen Textverarbeitungsprogramm gestalten. Du kannst alle Gestaltungsmöglichkeiten einsetzen, die dir Word (oder ein anderes Textverarbeitungsprogramm) bietet:
- Einfügen von Bildern wie Kundenlogo, Mitarbeiter-Foto, Produktbildern usw.
- Gliederung des Angebots für einen guten Lesefluss
- Ansprechendes Layout – „das Auge kauft mit“
- u.v.m.
Nun hast du in der Angebotsmaske der Software deine Texte, Konditionen, und vor allem auch die anzubietenden Positionen erfasst.
Wie kommen die nun in das Wordfile rein?
Ganz einfach: An jenen Stellen, wo Texte aus der CRM-Software falcana in die Wordvorlage eingefügt werden sollen, platzierst du die Platzhalter-Variablen. Diese beginnen und enden immer mit einem $-Zeichen, z.B. „$header_text$“ für den Kopfzeilen-Text.
Das kann dann beispielsweise so aussehen:
Details zu den verwendbaren Variablen finden sich in unserer Knowledgebase unter https://www.falcana.com/hilfe/knowledge-base/erstellen-einer-docx-vorlage/
Auch Individualfelder können in die Vorlage übernommen werden
In der Eingabemaske kannst du Angebote wie bisher erfassen, die Eingaben aus allen Feldern können mit entsprechenden Variablen in die Vorlage eingefügt werden – auch die Individualfelder!
Ausgabe als pdf
Aus den eingegebenen Texten generiert falcana ein fix fertiges Angebot im pdf-Format (die Ausgabe ist auch als .docx-Wordfile möglich).
Das könnte mit der o.g. Vorlage dann so aussehen:
Programmierung für besondere Funktionen
Wir haben für viele Kunden auch schon besondere Funktionen programmiert, z.B. um mittels Setzen oder Deaktivieren einer Checkbox ganze vorgefertigte Blöcke in der Vorlage ein- und auszublenden, oder ähnliches.
Frag das falcana-Team – den Möglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt!
