falcana bietet die Möglichkeit, an die vom System generierten Angebote bzw. Faktura-Dokumente individuelle pdf-Dateien anzuhängen. Das können z.B. sein:
- AGBs
- Datenblätter
- Referenzliste
- Unternehmenspräsentation
- technische Beschreibungen
- u.v.m.
falcana fügt das generierte Angebot bzw. Faktura-Dokument mit Ihren Anhängen zu einem einzigen pdf-Dokument zusammen.
Gehen Sie dafür wie folgt vor:
Mehrmals verwendete Dokumente im Admin-Bereich hinterlegen
Falls Sie Dokumente wie z.B. AGBs immer wieder als Anhänge für Angebote bzw. Faktura-Dokumente verwenden möchten, können Sie diese im Admin-Bereich hier hinterlegen:
Anhänge für ein zu generierendes Dokument wählen
Um nun bei einem Angebot oder Faktura-Dokument pdf-Dateien anzuhängen, klicken Sie im Slide Panel „Konditionen“ auf folgendes Briefklammer-Symbol:
Es öffnet sich ein Fenster, in dem alle bereits für dieses Dokument festgelegten Anhänge angezeigt werden.
Klicken Sie auf „Neu“, um weitere Anhänge auszuwählen:
Hier haben Sie 2 Möglichkeiten:
- „im Admin-Bereich hochgeladene Datei“: Hier können Sie nun eine jener Dateien auswählen, die wie oben beschrieben im Admin-Bereich hinterlegt wurden.
- „nur für dieses Dokument verwendete Datei“: hier können Sie eine Datei hochladen, die nur für dieses Dokument benötigt wird. Klicken Sie dazu auf das Briefklammer-Symbol rechts. Im sich öffnenden Fenster kann eine Datei per Drag&Drop oder über „Dateien hinzufügen“ hochgeladen werden.
Wenn Sie nun das Angebot oder Faktura-Dokument als pdf generieren, werden die definierten Anhänge automatisch angefügt.