Dieser Artikel zeigt Ihnen, wie Sie in einem Arbeitsschritt bei mehreren Adressen die Zuständigkeit und andere Parameter verändern können.
Diese Funktion kann hilfreich sein, wenn sich Zuständigkeiten ändern oder ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt. Es können dann alle Kunden des betreffenden Mitarbeiters an einen anderen User übergeben werden.
Zu verändernde Datensätze auswählen
Öffnen Sie im Bereich „Adressen“ den ganz linken Reiter „Adress-Übersicht“.
Dort können Sie anhand der Spaltenfilter jene Datensätze auswählen/filtern, die geändert werden sollen.
Beispiel: Alle aktiven Adressen von User „PS“, die in Deutschland sind, sollen an den User „SW“ übergeben werden, zusätzlich soll die Vertriebsgruppe dieser Adressen auf „Deutschland“ geändert werden.
Dazu setzen sie die entsprechenden Filter in den Spalten „aktiv“, „Zuständig“ und „Land“:
Nach dem Anwenden aller Filter sieht die Adress-Übersicht im genannten Beispiel wie folgt aus:
Ausgewählte Datensätze umschlüsseln
Nachdem die Auswahl der Adress-Datensätze erledigt ist, können die nun angezeigten Datensätze umgeschlüsselt werden. Klicken Sie dazu in der linken Menüleiste auf den angezeigten Menüpunkt:
Im sich öffnenden Popup können Sie nun den neuen zuständigen User sowie die neue Vertriebsgruppe und den neuen Vertriebsstatus festlegen:
Die beiden unteren Checkbox-Auswahlen im Screenshot ermöglichen es Ihnen, auch gleich die Projekte und die noch offenen Aufgaben an den neuen User zu übergeben.
Durch einen Klick auf den Button „Änderungen durchführen“ werden die Adressen umgeschlüsselt und es erscheint ein Popup mit den Infos, welche Einträge umgeschlüsselt wurden und wie viele Datensätze davon jeweils betroffen waren.
Wenn eine betroffene Adresse in einem der Bereiche bereits den ausgewählten Wert gesetzt hatte, wird diese nicht zu der Anzahl der betroffenen Datensätze gezählt.