Warum wird bei einer Adresse kein Vertriebsstatus angezeigt?
Wenn bei einer Adresse im Slide Panel „Firmeninfos / Vertriebsstatus“ keine Auswahl des Vertriebsstatus angezeigt wird (siehe Screenshot unten), hat das folgenden Hintergrund:
Der Vertriebsstatus („Lead“, „Opportunity“, „Kunde“ usw.) ist ein Parameter, der nur für Adressen Sinn macht, an die Sie potentiell etwas verkaufen.
Für Adress-Typen wie Lieferanten o.ä. macht der Vertriebsstatus hingegen keinen Sinn.
Sie können daher im Admin-Bereich -> Sonstige Einstellungen bei der Verwaltung von Adress-Typen mit der nachfolgenden Checkbox angeben, ob für diesen Adress-Typ ein Vertriebsstatus angezeigt wird oder nicht:
Sollten also bei einer Adresse kein Vertriebsstatus angezeigt werden, wurde der Adresse wahrscheinlich ein Adress-Typ zugewiesen, für den die oben genannte Option nicht aktiviert wurde.
Automatische Abfrage zur Änderung vom Vertriebsstatus
Beim Anlegen und Abschließen von Projekten gibt es Abläufe, bei denen das System automatisch nach der Änderung vom Vertriebsstatus fragt.
Anlage von Projekten
Wenn ein neues Projekt angelegt wird und der Vertriebsstatus der zugehörigen Adresse „nicht kontaktiert“ oder „Lead“ ist, wird nach dem Speichern abgefragt, ob der Vertriebsstatus auf „Opportunity“ geändert werden soll.
Abschließen von Projekten
Wird ein Projekt abgeschlossen, der Vertriebsstatus der zugehörigen Adresse ist „Opportunity“ und es gibt keine weiteren aktiven Projekte, dann wird nach dem Speichern abgefragt, ob der Vertriebsstatus geändert werden soll. Normalerweise handelt es sich dann nicht mehr um „Opportunity“.
