falcana bietet die Möglichkeit, sogenannte Set-Artikel zu erstellen.
Das bedeutet, dass zu einem übergeordneten Artikel Unterpositionen hinterlegt werden können. Diese Funktion kann für folgende Zwecke hilfreich sein:
- Hinterlegen von Unterpositionen, um diese gemeinsam mit der übergeordneten Position in ein Angebot oder Faktura-Dokument einzufügen.
- Definieren einer tatsächlichen Stückliste, d.h. die Unterpositionen sind die Einzelkomponenten, aus denen der übergeordnete Artikel besteht. Solche Artikel können beispielsweise in Produktionsaufträgen verwendet werden.
Um Set-Artikel zu verwenden, muss die entsprechende Option im Admin-Bereich unter „Angebote & Faktura“ aktiviert werden.
Definieren des Artikel-Sets
Um die Unterpositionen für einen Artikel zu definieren, öffnet man den entsprechenden Artikel und klickt auf das hier mit dem roten Pfeil markierte Icon:
Dadurch öffnet sich das Fenster, welches hier im Screenshot im Vordergrund zu sehen ist. In diesem Fenster können die Unterpositionen eingefügt werden.
Unterpositionen definieren
- Als Unterpositionen können Artikel aus dem Artikelstamm ausgewählt werden, indem man den Cursor in das Feld „Artikel“ stellt und einen Teil der Artikel-Nr. oder des Artikel-Namens eintippt. Die Software bringt unterhalb entsprechende Vorschläge.
- Es können aber auch freie Positionen definiert werden, d.h. Bezeichnung, VK-Preis usw. können direkt hier eingetippt werden, ohne einen Artikel aus dem Artikelstamm auszuwählen.
Weitere Set-Artikel-Einstellungen
- Ist zu einem Artikel zumindest eine Unterposition definiert, wird die Checkbox „Ist ein Set-Artikel“ automatisch gesetzt (siehe roter Rahmen im Screenshot oben).
- Wird die Checkbox „Set-Positionen beim Speichern in das Dokument einfügen“ gesetzt (siehe grüner Rahmen im Screenshot oben), so werden beim Einfügen des übergeordneten Artikels in ein Angebot oder Faktura-Dokument automatisch auch die Unterpositionen eingefügt:
- Eine Sonderstellung haben hier Produktionsaufträge: dort werden – unabhängig von der o.g. Checkbox – die Unter-Positionen immer in das Dokument eingefügt, um die Stückliste am Auftrag zu sehen.
Summierung Preise bei Set-Artikeln
Bei der Darstellung (Dokument) des Preises aus der Hauptposition ist zu beachten, dass die Unterpositionen leer sein müssen.
Bitte beachten Sie weiters, dass aufgrund von verschiedenen funktionstechnischen Anforderungen der Summierung der Preise verschiedene Verhaltensweisen hinterlegt sind. Diese hängen jeweils davon ab, ob der Preis aus der Hauptposition verwendet oder aus den Unterpositionen summiert wird.
Bitte prüfen Sie vor Versand der Dokumente an Ihre Kunden eingehend, dass das jeweils gewünschte Verhalten hinsichtlich Summierung sichergestellt ist.
Änderungen können ggf. auch bei den Artikel-Positionen des erstellten Dokuments vorgenommen werden.