In falcana steht ein Modul zur Verfügung, um Objekte („Assets“, „Anlagen“, „Güter“, …) zu verwalten und mit Kunden, Projekten oder Aufträgen zu verbinden.
„Objekte“ können unterschiedlichste Anwendungsgebiete haben:
- verkaufte Maschinen oder Geräte, für welche die Daten (Type, Baujahr, Serien-Nr. usw.) verwaltet werden müssen
- verkaufte Software-Lizenzen (Serien-Nr., Ausführung usw.)
- Liegenschaften, die verwaltet oder betreut werden (Adresse, Größe, Besonderheiten, Mieter usw.)
- Verträge mit diversen Vertragsdetails
- uvm.
Das Modul „Objekte“ ist eine kostenpflichtige Erweiterung von falcana. Für eine Freischaltung wenden Sie sich bitte an das falcana Team.
Eigene Benennung von Objekten
Der Bereich „Objekte“ kann frei benannt werden. Wenn beispielsweise Maschinen mit dem Modul verwaltet werden sollen, kann der Bereich auch tatsächlich „Maschinen“ genannt werden. Jedes Objekt wird dann in der gesamten Software als „Maschine“ behandelt.
Um die Objekt-Benennung festzulegen, öffnen Sie im Admin-Bereich das Slide-Panel „Objekte“. Hier kann die gewünschte Benennung sowohl in Einzahl als auch Mehrzahl angegeben werden.
Nach einem Neu-Login wird der Bereich oben entsprechend benannt, im nachfolgenden Beispiel „Maschinen“:
Festlegung der Eingabefelder
Kunden- und Ansprechpartner-Felder festlegen
In den Admin-Einstellungen kann festgelegt werden, ob das Objekt einem Kunden und ggf. einem Ansprechpartner zuzuordnen ist. Diese beiden Felder können wahlweise als Mussfelder, optionale Felder oder gar nicht angezeigt werden:
Sonstige Felder sind frei einstellbar
Die für die Erfassung und Verwaltung eines Objekts notwendigen Felder können völlig frei eingestellt und angeordnet werden.
Auch diese Einstellung ist im Admin-Bereich unter „Objekte“ vorzunehmen.
Wie bei Individualfeldern können auch hier beliebig viele Felder definiert und in bis zu 4 Spalten angeordnet werden.
Die Reihenfolge der Felder bzw. auch die Spaltenanordnung kann einfach per Drag & Drop editiert werden:
Die o.g. Feld-Anordnung sieht bei einem geöffneten Objekt (im Beispiel also bei einer „Maschine“) wie folgt aus:
Chronologie & Dateianhänge
Wie in anderen Bereichen (z.B. Projekte) gibt es auch zu jedem Objekt eine separate Chronologie, um e-mails, Telefonnotizen, Anmerkungen usw. zum betreffenden Objekt zu speichern:
Bei einzelnen Chronologie-Einträgen können auch Dateien angefügt werden.
Auch allgemein können zum Objekt Dateien hinzugefügt werden, indem das Briefklammer-Symbol geklickt wird (siehe roter Pfeil im Screenshot).
Darüber hinaus können – wie in anderen Bereichen – auch Aufgaben und Kalender-Termine zu einem Objekt verknüpft werden.
Objekte mit anderen Bereichen verknüpfen
Objekte können mit diversen anderen Bereichen in falcana verknüpft werden.
Details dazu finden Sie unter Objekte mit anderen Bereichen verknüpfen.
Objekte aktiv/inaktiv setzen
Auch Objekte können auf „inaktiv“ gesetzt werden, wenn diese nicht mehr benötigt werden:
