In den einzelnen falcana Bereichen bzw. Modulen „Adressen“, „Projekte“, „Events“, „Objekte“, „Auftragsmappen“, „Support“ und „Reklamationen“ finden Sie das Slide Panel „Chronologie-Ansicht“.
Chronologien dienen dazu, Informationen zum jeweiligen Bereich chronologisch zu erfassen. Halten Sie hier jedes Telefonat, jede interne Besprechung usw. fest. Auch e-mails, die mithilfe des Outlook-Plugins bzw. macOS email-Connectors oder einfach per Drag & Drop archiviert wurden, scheinen hier auf.
1. Wofür ist die Adress-Chronologie vorgesehen?
In der Adress-Chronologie sollten Sie alle Infos festhalten, die den Kunden bzw. die Adresse im Allgemeinen betreffen.
Ein Beispiel: Telefonieren Sie mit Ihrem Kunden zu einem bestimmten Vertriebsprojekt, so sollten Sie die Info in der Projekt-Chronologie des jeweiligen Projektes festhalten.
Erzählt Ihnen der Kunde jedoch, dass ein neuer Geschäftsführer eingesetzt wurde, so ist dies keine Info, die zu einem bestimmten Projekt oder einer Reklamation gehört. Sie betrifft den Kunden allgemein, daher sollten Sie diese Info in der Chronologie des Adressen-Moduls festhalten.
2. Arten von Eintragungen in eine Chronologie
Folgende Elemente werden in einer Chronologie angezeigt:
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- manuelle Einträge wie Telefonate etc. (erstellt durch Klick auf „Neu – Eintrag in Adresschronologie“)
- e-mails, die zu dieser Adresse abgelegt wurden
- Gesprächsberichte allgemein
- abgeschlossene Aufgaben zu dieser Adresse, falls die Anzeige im Admin-Bereich aktiviert wurde
- Termine, die zu dieser Adresse verknüpft sind
- abgeschlossene Aufgaben, die zu dieser Adresse verknüpft sind (Anzeige muss im Admin-Bereich aktiviert werden)
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- Angebote: jede Revision wird zum betreffenden Datum angezeigt
- Faktura-Dokumente (in Auftragsmappen bzw. verknüpften Projekten)
3. Verschieben von Chronologie-Einträgen
Alle Chronologie-Einträge können jederzeit in einen anderen Bereich/in ein anderes Modul verschoben werden. Dazu klicken Sie in der linken Menüleiste auf folgendes Icon:
Dann müssen jene Chronologie-Einträge, die verschoben werden sollen, ausgewählt werden (einzeln oder mehrfach):
In einem weiteren Auswahlfenster geben Sie dann vor, wohin der Eintrag (oder mehrere) verschoben werden soll (hier z.B. in einen Reklamations-Chronologie):
4. Chronologien exportieren
Chronologien können im Modul „Berichte“ für eine gesammelte, überblicksartige Darstellung auch exportiert werden, wie im folgenden Screenshot am Beispiel der Kunden-Chronologie dargestellt.
