Mit dem Fußzeilen-Button „Aktuell gefilterte Adressen umschlüsseln“ kann man Zuordnungen von Adressen ändern.
Anwendungstipp: Diese Funktion ist hilfreich, wenn sich Aufgabengebiete von falcana Usern ändern und man Zuständigkeiten neu vergeben möchte.
Voraussetzung: Diese Funktion steht ausschließlich falcana Usern mit Administrator-Rechten zur Verfügung (andere User-Typen sehen diesen Button im Adress-Modul nicht).
Mögliche Änderungen & Spalten-Filter
Mit dieser Funktion können die Zuständigkeit für die Adresse, die Vertriebsgruppe der Adresse, der Vertriebsstatus der Adresse, die Konzern-Zugehörigkeit von Adressen, der Status der Adresse, die Projekt-Zuständigkeit zur Adresse und die Aufgaben-Zuständigkeit zur Adresse und den Projekten zur Adresse geändert werden.
Wichtig: Für das korrekte Umschlüsseln ist das Setzen der passenden Spalten-Filter entscheidend.
Anwendungsbeispiel:
Alle aktiven Adressen von User "PS", die in Deutschland sind, sollen an den User "SW" übergeben werden. Zusätzlich soll die Vertriebsgruppe dieser Adressen auf "Deutschland" geändert werden.
Spaltenfilter:
Land, zuständig und aktivGefilterte Datensätze umschlüsseln
Ist die Auswahl der Adress-Datensätze wie gewünscht erfolgt, können die angezeigten Datensätze umgeschlüsselt werden.
Durch Klick auf den Fußzeilen-Button öffnet sich das Dialogfenster „Aktuell gefilterte Adressen umschlüsseln“.
Man hakt die gewünschten Änderungen an und wählt den neuen Wert aus.
Tipp: Die unteren beiden Checkboxen ermöglichen eine neue Zuordnung von Projekten und Aufgaben zur Adresse bzw. den Projekten zur Adresse.
Durch einen Klick auf den Button „Änderungen durchführen“ werden die Adressen umgeschlüsselt. Es erscheint eine Info-Meldung, welche Umschlüsselungen durchgeführt wurden und wie viele Datensätze betroffen waren.
Hinweis: Hatte eine der gefilterten Adressen bereits den gewählten Wert gesetzt, wird diese nicht zu der Anzahl der betroffenen Datensätze gezählt.
Tipp: Umschlüsseln von Projekten
Für Kunden, die mit dem Projekte-Modul arbeiten, gibt es eine ähnliche Funktion in der Projekt-Übersicht. Über das violette Umschlüsseln-Icon kann man die Zuständigkeit und den Projekt-Status ändern.
Abschließender Hinweis: Diese Vorgangsweise ist mit der Mehrfachbearbeitung in anderen Übersichten vergleichbar. Für das Umschlüsseln muss jedoch das Filtern von Datensätzen möglich sein; ein reines Markieren von Datensätzen reicht nicht aus.