Adressen

Um in falcana eine neue Adresse anzulegen, gehen Sie in den Bereich „Adressen“. Klicken Sie in der Adress-Übersicht auf das...

Dieser Artikel zeigt Ihnen, wie Sie in einem Arbeitsschritt bei mehreren Adressen die Zuständigkeit und andere Parameter verändern können. Diese Funktion...

Als Administrator können Sie Doppel- bzw. Mehrfacheinträge suchen, überprüfen und zusammenführen bzw. löschen, ohne bereits verknüpfte Inhalte wie Ansprechpartner oder Chronologie-Einträge zu verlieren.

Man kann in falcana eine Adresse, die ursprünglich als Adress-„Art“ „Privatperson“ angelegt wurde, in eine andere Adressart (z.B. „Familie“) umwandeln....

Wenn Sie mehrere Datenquellen mit Adressen haben (z.B. 3 verschiedene Excellisten) ist es grundsätzlich empfehlenswert, die Daten zuerst in eine...

Vorlage für Datenimport aufbereiten Wenn Sie Ihre Daten (Ansprechpartner) gemäß folgender Anleitung in unserem Hilfeartikel „Adressdaten in Excel aufbereiten“ von...

Im Modul „Adressen“ unter „Finanzdetails“ können Sie sämtliche finanzbezogene Informationen zu Ihren Kunden hinterlegen bzw. wichtige Details für die Verrechnung...

falcana bietet eine Schnittstelle zu snapADDY (www.snapADDY.com). Dieser Service erkennt einerseits Kontaktdaten in e-mail-Signaturen und Website-Impressumsangaben. Darüber hinaus ermöglicht eine...

Damit der Adressdatenimport bzw. Import der Ansprechpartner möglichst reibungslos vonstatten geht, überprüfen Sie bitte, ob folgende Anforderungen erfüllt sind. Import...

Sie können Adressen & Ansprechpartner in falcana mithilfe von Excel-Dateien (.xlsx- oder .csv-Files) einspielen. Wir empfehlen, Ihre Adressdaten in unsere...

Sie haben in falcana die Möglichkeit, eine Kundenklassifizierung bzw. Kundenbewertung nach Ihren persönlichen Kriterien vorzunehmen. Diese finden Sie in Form...

falcana ermöglicht Ihnen eine Tourenplanung, indem die Adressen Ihrer Kunden direkt in die Routen-Planung übernommen werden. Kartenansicht einer Adresse Wenn...

Im falcana Berichtswesen haben sie die Möglichkeit, Adresslisten (mit oder ohne Ansprechpartner) aus dem System herauszufahren (ggf. auch mit diversen...

Im Admin-Bereich kann eine Kundennummer bzw. allgemein eine Adress-Nummer (Lieferanten bzw. Sonstige) geändert werden. Freie Kundennummer herausfinden Die neue Kunden-Nr....

Warum wird bei einer Adresse kein Vertriebsstatus angezeigt? Wenn bei einer Adresse im Slide Panel „Firmeninfos / Vertriebsstatus“ keine Auswahl...

Oft ist es hilfreich, für eine Adresse einen Hauptansprechpartner zu definieren. Wie dies erledigt werden kann, wird in diesem Artikel...