Wie du dir mit dieser Funktion Stunden an Arbeit sparst
Kennst du das?
Du schreibst Angebote, Rechnungen, Einladungen, Verträge… in Excel, Word oder in anderen Programmen?
Immer wieder die gleichen Inhalte:
Adresse einfügen, Anrede tippen, Datum ergänzen …
Und du kontrollierst alles dreimal, um sicherzugehen, dass kein Fehler passiert ist.
Schnell eine Rechnung, eine Einladung, ein Angebot schreiben – klingt nach wenigen Minuten Aufwand, im Alltag summiert sich das ganze schnell zu Stunden.
Das muss so nicht sein - ein Klick und dein Dokument ist fertig!
Mit der Funktion „Dokumente generieren“ erstellst du Dokumente in falcana richtig schnell. Sobald du dich einmal um eine ansprechende Vorlage gekümmert und diese in falcana hinterlegt hast, wird es richtig spannend:
Kunden auswählen (mittels toller Filterfunktionen) –> Ansprechpartner mit rein nehmen (sofern in falcana hinterlegt) –> und „Dokumente generieren“ klicken –> FERTIG
👉 falcana erstellt automatisch ein fertiges Dokument mit:
-
- korrekter Anrede
- vollständiger Adresse
- aktuellem Datum
- und ergänzt dein Dokument automatisch mit genau den individuellen Daten, die du brauchst – direkt aus deinem CRM. Dabei greift falcana auch auf deine eigenen Individualfelder zu:
> Projektdaten
> spezielle Kundendaten
> interne Informationen
> uvm.
Typische Anwendungsfälle aus der praxis
Angebote, die wirklich verkaufen
Mit deinen Vorlagen kannst du:
- individuell designte Angebote erstellen
- Bilder, Tabellen und Preise automatisch einfügen
- sogar Signatur und Benutzerfoto integrieren
👉 professionell, persönlich und sofort einsatzbereit
Prüfberichte auf Knopfdruck
Ein Unternehmen für Kläranlagen:
- erfasst Daten vor Ort in falcana
- generiert daraus automatisch fertige Prüfberichte
👉 kein Nacharbeiten mehr im Büro
Teilnahmebestätigungen automatisch erstellen
Für Events kannst du:
- Zertifikate generieren
- Teilnehmer automatisch einfügen
- alles in einem Klick erstellen
👉 ideal für Schulungen, Workshops oder Seminare
Bürokratie automatisieren
Ein Kunde im Bereich 24h-Pflege erstellt automatisch:
- Meldezettel
- An- und Abmeldungen
👉 Ergebnis: massiv weniger Papierarbeit
Du gewinnst Zeit, weil du Dinge eliminiertst, die dich im Alltag bremsen:
❌ manuelles Kopieren von Daten
❌ Formatierungsfehler
❌ doppelte Arbeit
❌ verstreute Dokumente und Informationen
❎ konsistente Dokumente
❎ deutlich weniger Fehlerquellen
❎ deutlich schnellere Abläufe
❎ mehr Zeit für das Wesentliche
„Dokumente generieren“ erleichtert dir deinen Arbeitsalltag enorm – vor allem dann, wenn du einmal Zeit in saubere und ansprechende Vorlagen investierst.
Du profitierst von deutlich weniger Fehlern und einer einheitlichen, professionellen Dokumentenerstellung. Gleichzeitig sparst du dir jede Menge Nerven, weil deine Dokumente automatisch und zuverlässig erstellt werden.
Das Beste daran: Du kannst alles direkt aus falcana heraus verschicken und hast gleichzeitig sämtliche Dokumente und Informationen zentral an einem Ort gespeichert – jederzeit und von überall abrufbar.
